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Apr 20, 2024

In Mexiko nimmt die Nearshoring-Flut zu

ferrantraite/Getty Images Vor 2020 wäre jedem, der dem Vorstand eines Herstellers vorschlug, China gegen Mexiko aufzugeben, wahrscheinlich die Tür aufgewiesen worden, möglicherweise aufgrund der Geräusche von

ferrantraite/Getty Images

Vor 2020 wäre jedem, der dem Vorstand eines Herstellers vorschlug, China gegen Mexiko aufzugeben, wahrscheinlich die Tür gezeigt worden, möglicherweise unter Gelächter.

Niemand lacht jetzt.

Das war vor der Pandemie – als Chinas Einfluss auf das Outsourcing seit den frühen 2000er Jahren unbestritten war –, bevor Chinas Null-COVID-Politik und der dadurch verursachte Arbeitskräftemangel den globalen Handel ins Wanken brachten. Zuvor waren die meisten Unternehmen (und Verbraucher) bereit, alle notwendigen Qualitätseinbußen in Kauf zu nehmen, da der Aufkleberpreis für chinesische Waren immer niedrig genug war, um dies auszugleichen.

Dann führte COVID-19 zu solchen weltweiten Lieferverzögerungen, dass selbst Unternehmen, die seit langem eine „Make-it-in-China“-Denkweise vertraten, begannen, das sogenannte Nearshoring zu formulieren – die Verlagerung von Zulieferern viel näher an die von ihnen unterstützten nordamerikanischen OEMs.

Diplomatische und handelspolitische Spannungen zwischen den USA und China haben die Verlagerung von Unternehmen in andere Länder, die über die erforderlichen Arbeitskräfte und Technologie verfügen, nur noch beschleunigt. Vietnam und Indien haben sich hier als wichtige Akteure herausgestellt, aber für nordamerikanische Hersteller, die nach profitablen Alternativen zu China in der näheren Heimat suchen, ist Mexiko die offensichtliche Wahl.

Eine Stadt, die bereits an der Spitze dieses Trends steht, ist Monterrey. Monterrey, die Hauptstadt des Bundesstaates Nuevo León, liegt nur 150 Meilen von der US-Grenze entfernt und ist das traditionelle Industriezentrum Mexikos. Kein Wunder also, dass das in Ohio ansässige Unternehmen Welded Tubes Inc. (eine Tochtergesellschaft von Lock Joint Tube) kürzlich angekündigt hat, dort sein neuestes Rohrwerk auf der grünen Wiese zu errichten.

Die 55.000 Quadratfuß große Anlage, die im zweiten Quartal 2024 eröffnet werden soll, wird auf einem brandneuen italienischen MTM-Rohrwerk Rohre mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 2-7/8 Zoll herstellen, hauptsächlich für die Automobil-, Haushaltsgeräte- und ATV-Industrie Märkte.

Welded Tubes plant, in dieser ersten Phase der neuen Anlage 35 bis 40 Mitarbeiter zu beschäftigen, wobei Präsident Joe Frandanisa ausdrücklich darauf hinweist, dass es sich um eine Erweiterung der Belegschaft des Unternehmens und nicht um eine Verlagerung von Arbeitsplätzen handelt.

Frandanisa sagte, das Unternehmen wolle in nicht allzu ferner Zukunft ein zweites Rohrwerk für die Herstellung von Produkten mit größerem Durchmesser eröffnen. Derzeit erkennt er jedoch großes Potenzial, Automobilkunden mit in Mexiko hergestellten Rohren mit kleinem Durchmesser zu beliefern, insbesondere aus Zweiphasenmaterialien wie DP600 und DP980.

„Wir sehen, dass viele Onshoring-Aktivitäten aus China nach Mexiko zurückkehren“, sagte Frandanisa. „Wir waren an vielen Gesprächen mit Tier-1- und Tier-2-Automobilzulieferern beteiligt, die ganz offen gesagt unser Produkt benötigen. Es sieht nach einer riesigen Chance für uns aus.

„In Mexiko gibt es aufgrund von Arbeitskräften und einigen Freihandelsproblemen viele Rückgänge im Automobilbereich, und es war einfach sinnvoll, dass Lock Joint/Welded Tubes einen Blick darauf wirft. Unsere derzeitigen Kunden, die wir beliefern, freuen sich wirklich auf unseren Umzug.“

Frandanisa sagte, sein Unternehmen verschiffe derzeit jeden Monat Metall im Wert von etwa 30 Lastwagen von Ohio zu Kunden in Mexiko. Mit dem Plan in Monterrey schließt sich Welded Tubes einem wachsenden Chor von Unternehmen an, die ein neues Lied singen, und die längeren diplomatischen und Handelsstreitigkeiten halten die USA und China immer lauter auf Distanz.

„Ich glaube, dass vielen Menschen nach der Corona-Krise durch das Onshoring klar wurde, dass die Lieferkette Mängel aufwies“, bemerkte Frandanisa. „Diese Mängel fielen wirklich deutlich auf, und ich denke, Kunden und Verbraucher waren bereit, etwas mehr für Produkte auszugeben – aber sie konnten sie nicht bekommen. Ich denke also, dass das Onshoring nach und nach begonnen hat, [und] Mexiko macht sehr viel Sinn.

„Und da der Fokus auf dem Klima liegt, machen sich viele Menschen Sorgen über den CO2-Fußabdruck dessen, was wir mit Booten aus China und Lastwagen aus den USA und anderswo machen. Deshalb haben uns all diese Beiträge dazu veranlasst, zu eröffnen in der Anlage unten in Monterrey.“

Es bleibt abzuwarten, wie viel Sinn amerikanische Unternehmen für Mexiko halten. Laut Dr. Luis Torres, einem leitenden Betriebsökonomen der Federal Reserve Bank of Dallas, der seine Doktorarbeit über den Schock geschrieben hat, sind die Gespräche über Onshoring immer häufiger geworden, doch die tatsächlichen Zahlen der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) entsprechen noch nicht dem Hype Als China 2001 der Welthandelsorganisation beitrat, litten die mexikanischen Maquiladoras (Fabriken, die sich auf die Herstellung von Waren für den Export aus Mexiko konzentrieren).

In einem Artikel vom April, den er zusammen mit der Analystin der Dallas Fed, Aparna Jayashankar, verfasste, stellte Torres fest, dass die US-amerikanischen Direktinvestitionen in Mexiko von 2015 bis 2022 mit etwa 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr relativ unverändert blieben. Das macht 42,6 % der gesamten ausländischen Direktinvestitionen Mexikos aus, was die USA mit Abstand zur wichtigsten ausländischen Direktinvestitionsquelle Mexikos macht (die EU liegt mit 4,3 Milliarden US-Dollar an zweiter Stelle, Kanada mit 3,8 Milliarden US-Dollar an dritter Stelle).

Torres fragt sich, warum die Zahlen angesichts der wachsenden Abneigung gegenüber China und den bestehenden Beziehungen zwischen den USA und Mexiko keinen größeren Anstieg zeigen. Er könnte jedoch einige Vermutungen wagen, vor allem das Fehlen einer klaren industriepolitischen Führung seitens Mexiko-Stadt.

Ein aktuelles Beweisstück fällt Torres ins Auge: die Entscheidung von Präsident Andrés Manuel Lopéz Obrador aus dem Jahr 2018, den von seinem Vorgänger Enrique Peña Nieto begonnenen Bau des neuen internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt abzubrechen. Obrador beschloss stattdessen, einen ehemaligen Militärstützpunkt 26 Meilen nördlich von Mexiko-Stadt in einen neuen Flughafen umzuwandeln, der im März 2022 eröffnet wurde, aber nicht von der S-Bahn bedient wird und derzeit nur einen Bruchteil der von den Behörden erhofften Verkehrsabwicklungen abwickelt.

„Der [nicht mehr betriebene] Flughafen sollte einer der Top-Flughäfen der Welt werden“, sagte Torres. „Wenn sie die Durchfahrt dieses Flughafens zugelassen hätten, wäre er zu einem wichtigen Drehkreuz für Lateinamerika geworden. Aber das gibt Ihnen einen Hinweis auf die dortigen Richtlinien.

„Dies ist ein großartiger Moment für Mexiko, aber leider denke ich, dass die Richtlinien der Bundesregierung derzeit nicht greifen“, fügte Torres hinzu. „Ich denke, das betrifft sie. Es liegt an der mangelnden Politik der Bundesregierung, diese Investitionen anzuziehen und die aktuelle Situation zu nutzen.“

Fast die Hälfte der US-amerikanischen Direktinvestitionen nach Mexiko fließen in die verarbeitende Industrie, und das produktionsintensive Nuevo León ist seit langem ein Drehkreuz in Nordmexiko und zieht stolze 4,4 Milliarden US-Dollar pro Jahr ein, was mehr als 29 % der gesamten mexikanischen Investitionen ausmacht.

Während einst Maquiladoras die Produktionsgespräche zwischen den USA und Mexiko dominierten, geht der Trend nun dahin, dass Unternehmen wie Welded Tubes mehr Standorte direkt gegenüber von Kunden ansiedeln, die ebenfalls in Mexiko tätig sind. Und während Maquiladoras in Grenzstädten wie Tijuana und Reynosa traditionell Low-Tech-Betriebe waren, verfügt Monterrey über den Luxus des Tecnológico de Monterrey (dem MIT von Mexiko). Das bedeutet hochkarätige lokale Ingenieurstalente und High-Tech-Unternehmen, die tendenziell folgen – Unternehmen wie Lenovo und Tesla, die weiterhin für Schlagzeilen in der Region sorgen.

Eine kluge Kommunalverwaltung kann nicht schaden.

„Ich denke, die Landesregierungen haben bei der Förderung ausländischer Investitionen manchmal bessere Arbeit geleistet als die Bundesregierung“, sagte Torres. „Ein perfektes Beispiel ist der Bundesstaat Nuevo Leon. Sie haben großartige Arbeit geleistet.“

Obwohl ein Teil der in Monterrey hergestellten Produkte in die USA zurückkehren wird, besteht die Hauptidee von Welded Tubes darin, dort vor Ort zu produzieren und zu liefern.

„Es wird sehr sinnvoll sein, unseren Kunden dabei zu helfen, Frachtkosten zu sparen“, sagte Frandanisa.